Declinul pietei farmaceutice, resimtit din al doilea trimestru
al anului trecut, s-a accentuat in urmatoarele sase luni,
iar consecintele sunt dintre cele mai grave, pe tot lantul de
distributie, anunta Cegedim Romania. In aceste conditii,
spun oficialii companiei, este imperios necesar ca toti
jucatorii din industria farmaceutica sa isi reevalueze strategia.
Farmaciile sunt printre cele mai expuse falimentului.

Anul 2009 a adus o scadere cu
9,1% in volum a pietei farmaceutice
si cu 1,7% in valoare
(minus 1,91 miliarde de
euro) precum si o stagnare a
numarului zilelor de tratament. Daca diminuarea
vanzarilor in volum ne arata ca avem
o problema semnificativa in asistenta cu medicamente
la nivel national, scaderea in valoare
– prima in euro, dupa ani de crestere, indica
tuturor jucatorilor o schimbare in evolutia
pietei si necesitatea de a imbunatati abordarile
traditionale. Ambele grupe mari de medicamente
au inregistrat anul trecut performante
mai slabe din punct de vedere al vanzarilor
in volum: segmentul Rx a avut o scadere cu
4,7%, iar cel de OTC-uri cu 15,6%. In valoare
(euro), piata medicamentelor Rx a crescut
cu 2,3% (pana la 1.382,2 milioane de euro),
insa cea a OTC-urilor a scazut cu 9,6% (pana
la 298,5 milioane euro) datorita reducerii puterii
de cumparare a romanilor.

Stagnarea in zile de tratament (-0,3%
pe piata totala si +0,1% pe piata farmaciilor),
arata ca, in ciuda greutatilor, nevoia
de tratament este in continuare foarte mare.
„Datorita dificultatilor financiare, tratamentul
afectiunilor acute a avut de suferit, prioritatea
fiind tratarea afectiunilor cronice”,
explica Petru Craciun, director general Cegedim
Romania.

In ceea ce priveste vanzarile de medicamente
din spitale, acestea au avut o scadere
si mai accentuata in comparatie cu situatia
din retail: -13,7% in volum si -12,2% in
euro. „Scaderile de peste 10% din acest canal
de distributie nu sunt normale, dar nici
surprinzatoare, dat fiind migrarea catre medicamentele
Rx din farmacii (tratamentul ambulatoriu)”,
subliniaza Craciun.

In fine, daca ne uitam peste situatia
vanzarilor la nivel national, putem constata ca
orasele mari (universitare sau cele cu mai mult
de 250.000 de locuitori) au generat mai mult
de jumatate din vanzarile de piata farmaceutica
(55%), fiind si singurele in care s-a inregistrat o
crestere a vinzarilor, respectiv cu 8,3%.
In orasele medii si mici s-a resimtit o
scadere a vinzarilor de medicamente cu 19,3%
per total. „Cifra spune mult despre accesibilitatea
medicamentelor si a serviciului medical
in general. Situatia materiala a locuitorilor
din orasele medii si mici influenteaza accesul la
acestea”, explica oficialul Cegedim.

Consecintele declinului
asupra companiilor

Asistam la o consolidare a pietei. Daca
pana acum, primele 20 de companii revendicau
70% din valoarea totala a pietei, in 2009 acestia tind sa concentreze aproape
80% din valoarea acesteia. Cumulat, primele
20 de companii au avut in 2009 vanzari de
1,5 mi liarde de euro, in crestere cu 22,4%
comparativ cu 2008.

Pentru acestea, incertitudinea este un
impediment mai mare decat presiunea
concurentiala. In prima faza, prognozeaza
specialistii Cegedim, companiile vor incerca
sa sustina piata intre anumite limite, insa
daca acest lucru nu se poate realiza, majoritatea
vor cauta sa isi diminueze expunerea la aceasta
piata. „Jucatorii din industria farmaceutica sunt
nevoiti sa-si defineasca mult mai exact pozitia
fata de piata romaneasca si strategia pentru
aceasta; cele care nu vor reusi acest lucru, vor
trebui sa-si limiteze expunerea, in favoarea celor
care vor putea sa se adapteze cat mai corect
la realitatea pietei. Se resimte deja o tendinta de
rationalizare a portofoliilor de produse pe langa
problemele legate de produse si de rezultatele
financiare, credem ca aceste companii farmaceutice
trebuie sa comunice mult mai bine, atat
pentru publicul larg cat si pentru factorii de decizie,
rolul medicamentului si industriei farmaceutice
intr-un sistem de sanatate normal.

Provocarile farmaciilor

Potrivit datelor detinute de Cegedim,
aproape jumatate din unitatile farmaceutice
din Romania (47%) realizeaza vanzari mai
mici fata de media nationala. Procentul celor
care reusesc sa faca vinzari mari este de
doar 24% din total unitati, in timp ce restul
farmaciilor (29%) au performante financiare
medii. „Daca pana in 2009 atrageam atentia
ca jumatate dintre farmaciile mici au vanzari
care nu le fac sustenabile la nivelul marjelor
existente, in 2009 situatia s-a inrautatit semnificativ,
amanarea platilor putand duce in
faliment toate farmaciile mici si mijlocii,
in conditiile in care intr-o astfel de unitate,
costul cu aprovizionarea (costul produselor
cumparate de la distribuitori) reprezinta peste
85% din cifra de afaceri. Am atras atentia
de mai multa vreme ca 25% dintre farmacii
sunt la limita functionarii, dar asta era
inainte de amanarea platilor de anul trecut.”
declara Petru Craciun. In aceste conditii,
considera sursa citata, procentul de 75%
farmacii in apropierea falimentului este extrem
de verosimila.

Potrivit acestuia, farmaciile sunt mult mai
expuse decat arata cifrele de mai sus, care nu includ
situatia platilor si datoriilor. Practic, acestea
au de ales intre supravietuire si disparitie,
ceea ce nu ar fi greu ca alegere, cat ca implementare.
Farmaciile care s-au supraexpus au
facut acest lucru din cauza ca nu au intrerupt
eliberarea de medicamente compensate si gratuite,
insa o astfel de decizie ar fi presupus
consecinte sociale semnificative.
Prezenta farmaciilor este importanta pentru
accesibilitatea medicamentelor la pacienti, iar o
diminuare semnificativa a numarului acestora
ar deteriora substantial una din putinele zone
de functionare rezonabila din sistemul nostru
de sanatate.

Gradul de inovare

Piata farmaceutica din Romania se bazeaza
pe un grad de inovare destul de ridicat,
ceea ce inseamna ca in fiecare an intra si
ies de pe piata cateva sute de produse. Peste
33% dintre medicamentele comercializate
sunt lansate pe piata in ultimii cinci ani. De
pilda, numai in 2009, din cele 3.428 produse
de pe piata farmaceutica, peste 400 sunt
noi. „Apreciem ca este o dinamica normala
(desi ridicata) a produselor pe piata. Daca
piata romaneasca devine din ce in ce mai
ostila, vor fi introduse mai putine produse
decat in mod normal, asa cum numarul celor
care rezista pe piata se va diminua, deci
numarul celor iesite va fi mai mare decat in mod normal. Problema apare la nivel de produs:
odata iesit de pe piata, este destul de
greu sa mai reintre”, apreciaza oficialul Cegedim
Romania.

Introducerea unui medicamant nou depinde
de piata si de natura produsului. Lansarea,
la nivel global a unui medicament original
dureaza in medie 8 – 10 ani, iar pentru
unul generic sunt necesari 2 – 3 ani.

Durata medie a unui medicament depinde
de foarte multi factori si nu se poate generaliza
cu usurinta. De pilda, ASPIRIN® are
peste 100 ani pe piata, dar destule produse
au fost retrase dupa cativa ani de la lansare.
In medie, un medicament „obisnuit” are 20
de ani de patent (in care 10 -12 pe piata pentru
comercializare) si inca 10 – 30 de ani in
faza de genericizare.

In 2009, au iesit de pe piata un numar de
314 medicamente Rx (dintr-un total de 547
de produse iesite, restul fiind OTC-uri); din
cele 3.015 de medicamente Rx care au existat
pe piata si in 2008 si in 2009, alte 499
au suferit scaderi ale vanzarilor de cel putin
50% si se pregatesc in majoritate sa iasa de pe
piata in 2010, in eventualitatea unor evolutii
defavorabile.

Dinamica pretului medicamentelor

„Contextul scumpirii” este o alta formulare
delicata, „pentru ca pe de o parte
nu s-a intamplat si nu stiu daca se va produce,
iar pe de alta parte, vorbim de scumpire
in conditiile in care este vorba de rata
de schimb si nu de pretul in moneda forte”,
subliniaza Craciun.

Desi pretul medicamentelor Rx s-a redus
in 2009, in medie cu 8,5% in euro, pretul
mediu ponderat al produselor Rx la nivelul
intregii piete a crescut de la 4,93 euro in 2008
la 5,21 euro in 2009, din cauza schimbarii
ponderilor consumurilor medicamentelor pe
categorii de pret. Mai mult, cele 314 produse
iesite de pe piata aveau pretul mediu ponderat
in 2008 de 4,77 euro, iar cele nou intrate
in 2009 au avut in 2009 pretul mediu ponderat
de 14,07 euro.

„Modificarea modelului de calcul din
minimum 12 tari in media celor mai mici 3
preturi ar fi avut un impact nul in cele mai
multe cazuri, marginal in altele si semnificativ
doar in cateva cazuri. Cel mai important
mesaj pe care aceasta modificare ar fi transmis-
o ar fi fost ca Romania se indeparteaza de
modelul minimului absolut si ca urmareste
si altceva decat reducerea pe orice cale a
preturilor medicamentelor; renuntarea la
aceasta modificare ne intoarce la statutul de
„oaie neagra” a Europei la acest capitol”.
Un procent de 89,1% din volumul produselor
farmaceutice de pe piata romaneasca
(Rx + OTC) au preturi cuprinse intre 0 si 25
de lei. Ponderea acestora in valoarea totala
a pietei nu depaseste insa 42,1%. In acelasi
timp, medicamentele care costa peste 300 de
lei revendica peste 23% din valoarea pietei.
In ceea ce priveste marja farmaciilor (fara
TVA), aceasta este de 49,2% in cazul medicamentelor
Rx cu preturi cuprinse intre 0 si 25 de
lei, si de 19% in cazul acelorasi produse situate
in intervalul de pret 25-50 de lei. Cum este si
firesc, marja farmaciilor scade proportional cu
cresterea pretului medicamentelor, ajungand la
un procent de 9% in cazul medicamentelor Rx
mai scumpe de 300 de lei.

In cazul OTC-urilor, farmaciile practica
un adaos de 86,8% la produsele cu preturi de
pana la 25 de lei, respectiv de 11,1% in cazul
celor cu preturi cuprinse intre 25-50 de lei.

Perspective pentru 2010

Cu ocazia prezentarii bilantului pentru
2009, oficialul Cegedim estimeaza ca in 2010
piata farmaceutica ar putea sa scada cu aproximativ
2-3% in valoare (in euro). In volum,
piata ar putea scadea cu 10%, in situatia in care
se vor mentine intarzierile platilor.

Medicamentele antineoplazicele si imunomodulatoare
au inregistrat in 2009 cea mai
buna dinamica a vanzarilor, urmate de medicamentele
pentru boli cardiovasculare, tulburari
digestive si metabolice si cele pentru sistemul
nervos. Piata farmaceutica se bazeaza pe un
grad de inovare foarte mare, dovada ca medicamentele
lansate in ultimii cinci ani pe piata au
generat o treime din vanzarile totale.

Leave a reply