Marile companii farmaceutice fac jocurile, au planuri mari de extindere si au in vizor tranzactii impresionante.

Conform companiei de cercetare a pietei Cegedim Romania, piata farmaceutica a crescut, in ultimul trimestru al anului 2006, cu 19,2%, un plus de 1,3% fata de sfarsitul trimestrului III al aceluiasi an, marcand redresarea semnificativa a anului 2006, dupa un inceput mai dificil.

In linii mari, piata farmaceutica a evoluat astfel:

• pe canale, piata de retail a crescut puternic (+ 25,0%), iar cea de spital a crescut mai putin (+ 1,2%)
• pe segmente, produsele cu prescriptie medicala au crescut cu ceva mai mult decat cele fara prescriptie medicala (+ 25,7%, respectiv + 22,5%).

Pe tendinta ascendenta a pietei totale, s-a consemnat o crestere a medicamentelor destinate grupelor terapeutice mari.

Cele mai importante cresteri au inregistrat grupele:

B (Sange si organe hematoformatoare) + 33,3%

C (Sistem cardiovascular) + 32,2%

M (Sistem musculo-scheletic) + 27,0%

In timp ce urmatoarele grupe terapeutice au inregistrat evolutiile cele mai modeste:

J (Anti-infectioase sistemice) + 5,4%

L (Antineoplazice si imunomodulatoare) + 8,4%

D (Dermatologice) + 17,8%

Pentru anul 2007 se estimeaza o usoara scadere fata de performanta anului trecut (aproximativ +15% fata de +19,2% in 2006), rata de crestere ramanand insa notabila in comparatie cu alte piete din regiune sau din Uniunea Europeana.

Aceasta crestere poate fi depasita in conditiile unei finantari si functionari corespunzatoare a sistemului pu blic, dublata de cresterea importantei starii de sanatate pentru publicul larg; de asemenea, riscul turbulentelor periodice de tip reglementari sau finantare nu a disparut complet, asa incat nu este exclus nici sa se inregistreze o crestere mai modesta.

In privinta companiilor, rezultatele vor depinde in continuare de portofoliul de produse, de strategia de promovare si de eficienta operationala, in conditiile in care este de asteptat o inasprire a concurentei si o oarecare consolidare pe piata de distributie, iar sistemul de farmacii publice asteapta forma finala a Legii farmaciei.

Vedetele burselor

Companiile farmaceutice sunt peste tot in lume printre vedetele burselor, gratie ratelor mari si relativ constante ale profitului.Si pe piata din Romania, firmele din industria farmaceutica atrag investitorii strategici. Cand Ranbaxy a anuntat ca va plati 324 de milioane de dolari pentru un pachet de 96,7 din Terapia - evaluand astfel producatorul din Cluj la 335 de milioane de dolari, multi analisti au ridicat semne de intrebare. Insa managerii indieni de la Ranbaxy erau foarte multumiti de ceea ce tocmai achizitionasera. Au preluat un portofoliu de produse cu marci solide si o capacitate de productie care poate fi transformata intr-un hub regional cu care pot "ataca" piata europeana.

Terapia a avut in ultimii 2 ani o profitabilitate demna de invidiat, cel mai important indicator din industrie - EBITDA (Earning Before Interests Taxes Depreciation and Amortization - profit inainte de plata dobanzilor, taxelor, deprecierii si amortizarii) a indicat un procent de 38%, mult peste media industriei. Pe plan international, companiile farmaceutice au in general EBITDA de 20% din vanzari - ceea ce oricum este mai mare decat in alte industrii traditionale. "Producatorii romani au rate ale EBITDA sub nivelul celor straini, din motive de preturi" apreciaza Marius Chereches, director executiv al distribuitorilor de medicamente Pharma - Farm si fost membru al conducerii Terapia pana in 2004. Producatorii de medicamente au in portofoliu si produse vechi, vandute la preturi foarte mici. In timp insa, aceste produse vor iesi incetul cu incetul de pe piata, fiind inlocuite cu medicamente mai noi, dar la preturi mai mari. Ca urmare, rata profitabilitatii va creste in urmatorii ani, chiar daca vor mai creste si preturile.

"Profitabilitatea Sicomed nu este la fel de mare, dar cred ca in 2, 3 ani va ajunge la nivelul fabricilor din Cehia si Slovacia ", afirma Alexander Marcek, director corporate finance al companiei cehe Zentiva, care a preluat in toamna anului 2005 cel mai mare producator de medicamente -Sicomed - evaluat la circa 200 de milioane do lari. Profitul net al Sicomed - actualmente Zentiva SA - a fost in 2005 de 4,4 milioane euro, la o cifra de afaceri de 53,4 milioane de euro. Respectiv o rata de 8,2%. Planurile pentru anul 2006 au fost foarte ambitioase, bugetul pe 2006 previzionand o dublare e rezultatului net, pe fondul unei cresteri cu doar 15% a vanzarilor. Adica o marja a profitului net de 15% este comparabila cu rezultatele pe plan mondial.

Astfel, si in Romania producatorii de medicamente se numara printre cele mai performante companii, chiar daca "profiturile producatorilor romani sunt limitate pe partea de medicamente cu prescriptie din modul de stabilire al preturilor" afirma Adriana Marin, analist BRD Securities. Adriana Marin apreciaza ca marjele vor creste " si prin cresterea ponderii produselor noi cu valoare adaugata mare si a medicamentelot OTC (over the counter - care se pot elibera fara reteta) precum si prin cresterea ponderii vanzarilor catre farmacii in raport cu vanzarile catre spitale ".

Pretul produselor OTC nu este reglementat, in timp ce preturile medicamentelor care se elibereaza pe reteta sunt fixate de Ministerul Sanatatii, prin negocieri cu producatorii, in cazul celor autohtone, respectiv pornind de la cel mai mic pret al respectivului medicament in Bulgaria, Ungaria si Cehia dar si in alte tari europene, in cazul celor importate. Ca urmare, producatorii pot realiza marje mai bune din vanzarea medicamentelor eliberate fara reteta. Surse din piata afirma, de altfel, ca in cazul multor produse OTC s-au inregistrat in ultima perioada cresteri semnificative de preturi.

Analistii arata ca, in cazul producatorilor mai mici, infiintati in special dupa 1990, " povara " vechilor produse nu va mai exista, astfel ca profitabilitatea este ceva mai ridicata, insa pe de alta parte, foarte putini dintre acestia au atins dimensiuni care sa-i faca atractivi pentru potentialii cumparatori care analizeaza piata romaneasca. Mai ales dupa tranzactiile incheiate in ultima perioada (achizitia Sicomed de catre Zentiva, cumpararea Terapia de catre Ranbaxy si preluarea producatorului de oncologice Sindan de catre islandezii de la Actavis), interesul investitorilor pentru piata farmaceutica este foarte ridicat. Atat fondurile de investitii, cat si investitorii strategici urmaresc cu atentie evolutia pietei si a potentialelor tinte de achizitie.

Putini producatori ar mai fi insa de vanzare, dintre acestia detasandu-se Antibiotice Iasi.

De aceea, alte companii din industrie, precum distribuitorii de medicamente si lanturile de farmacii sunt acum cautate de potentialii investitori. In cazul acestora, marjele de profit sunt mult mai mici decat in cazul producatorilor, in special pentru ca adaosurile comer ciale sunt reglementate de stat. A&D Pharma - holdingul care reuneste cel mai mare distribuitor, Mediplus, si cel mai mare lant de farmacii, Sensiblu - a fost in negocieri atat cu fonduri de investitii, cat si cu investitori strategici. Tranzactia a fost suspendata de discutiile privind Legea farmaciei. Surse din piata sustin ca si alte companii sunt vizate de cumparatori. Atractivitatea pietei se datoreaza nu atat profiturilor potentiale, cat faptului ca nici activitatea de distributie, si cu atat mai putin cea de retail, nu sunt consolidate. In Romania sunt inregistrate circa 200 de companii care au ca obiect de activitate distributia de medicamente. Nu toate sunt active insa si probabil vor ramane 10 - 15 companii. In cazul farmacii lor, din cele aproximativ 4.500 de farmacii doar o zecime apartin lanturilor.

Companiile farmaceutice - cei mai activi angajatori

"Piata fortei de munca in industria farmaceutica a inregistrat o dinamica deosebita in ultimii ani, datorita prezentei pe piata a unui numar mare de angajatori, in conditiile in care capitalul uman cu profilul educational cautat (medici si farmacisti) este limitat. In anul 2006 putem evalua noile angajari la 10 -15% datorita in principal promovarilor interne si extinderii businessului", declara Dan Zamonea, director general al Roche Romania, al doilea jucator de pe piata locala de profil.

In ultimul timp, companiile farmaceutice au tinut capul de afis al celor mai activi angajatori din industrie fiind surclasata doar de cateva ori, destul de firav de altfel, de institutiile financiar - bancare sau de HoReCa. De la pozitiile de entry-level si pana la cele de top management nu a existat o saptamana in care jucatorii de profil sa nu dea anunturi in ziarele de specialitate sau sa nu faca publice schimbari importante in conducere. Semnalul dat la mijlocul anului 2006, cand s-au ridicat primele semne de intrebare cu privire la existenta unei crize de personal in sectorul farmaceutic, s-a acutizat in ultima perioada, in conditiile in care valul plecarilor de personal a fost mai puternic ca niciodata.

"Se poate vorbi de o criza de personal in domeniul farmaceutic in ultima perioada, iar cauzele sunt multiple. Cele mai frecvente sunt gradul de pregatire din ce in ce mai scazut al absolventilor, exigenta angajatorilor, diversitatea si atractivitatea ofertelor companiilor straine, pretentiile salariale ce nu pot fi satisfacute intotdeauna de companiile autohtone" afirma Carmen Zota, director national de resurse umane al Farmexpert.

Analistii sunt insa de parere ca o criza pe piata fortei de munca in aceasta industrie exista cu precadere la nivel de producatori. " Pe partea de productie, exista o criza de personal pentru noile meserii aparute. Aceasta a debutat in momentul in care producatorii locali au trebuit sa introduca noile standarde GMP (Good Manufacturing Practice) pentru a fi la nivelul celor din Uniunea Europeana ", declara Madalina Popescu, director general la Pluri Consultants Romania. Madalina Popescu spune ca, pe de o parte, se poate vorbi despre fostele companii de stat care au trebuit sa se relanseze, motiv pentru care au facut reduceri de personal, iar pe de alta parte, de jucatorii internationali activi la nivel de reprezentanta, dar in nici unele dintre aceste cazuri nu se poate vorbi despre o criza.

"In domeniul farma se remarca o tendinta accentuata de a gasi din ce in ce mai greu forta de munca specializata. Daca apare un post liber in organigrama, ale carui specificatii cer experienta relevanta, atunci este greu de gasit in piata astfel de candidati. In schimb, se remarca o deschidere foarte accentuata a tinerilor absolventi de medicina, farmacie sau alte specialitati conexe de a-si construi o cariera in domeniul farma, in defavoarea celei din sistemul sanitar clasic. De aceea, companiile de farmaceutice trebuie sa-si construiasca programe care sa poata construi competentele necesare domeniului, adresate studentilor din anii terminali si absolventilor " considera Anca Petrescu, HR Offi cer in cadrul Terapia Ranbaxy.

Au fost cazuri cand, intr-o singura saptamana, companiile din domeniul farmaceutic au lansat cea mai complexa oferta de angajare, nu mai putin de 17 pozitii fiind scoase la concurs de unii dintre principalii jucatori din domeniu (Roche, Mediplus, Schering). Cei mai vanati sunt specialistii in vanzari si reprezentantii medicali. Ritmul sustinut de crestere al pietei farmaceutice, la care se adauga necesitatea recuperarii deficitului de consum de medicamente fata de statele din regiune, determina companiile din industrie sa investeasca puternic in echipele de vanzari.

"Competitia este foarte mare in aceasta industrie, iar diferenta o fac oamenii, ei sunt cei care produc valoare, iar acest lucru a inceput sa fie inteles, intr-o tot mai mare masura. Avem cerinte de la clienti din domeniul farmaceutic care ne solicita sa le aducem ce este mai bun pe piata, fiind dispusi sa plateasca ce este nevoie pentru a atrage aceste talente", spune Minerva Cernea, regional manager Pedersen&Partners. Pe de alta parte, Carmen Zota de la Farm expert spune ca, in pofida cresterii sustinute a pietei, care in mod normal ar fi trebuit sa atraga orientarea unui numar mai mare de persoane spre acest domeniu, in realitate nu s-a intamplat asa. "In general, Romania se confrunta cu o discrepanta majora intre oferta de invatamant si cererea de forta de munca. Inca nu avem o cultura in ceea ce priveste orientarea profesionala a tinerilor catre meserii ce au cautare pe piata muncii". De asemenea, flexibilitatea pe piata muncii din industrie este din ce in ce mai mare, ca si "disponibilitatea de a oferi salarii cat mai motivante pentru a avea oamenii potriviti", continua Cernea. "In general, cel mai bine platiti angajati sunt cei care ocupa posturi - cheie in organizatie, precum si persoanelor cu abilitati deosebite sau rare, in scopul de a retine aceste persoane in firma"

Angajatii din domeniul farmaceutic au cele mai mari salarii

Evolutia ascendenta a industriei farma isi pune amprenta asupra salariilor din domeniu, care sunt pe masura. Potrivit studiului "PayWell 2006" realizat de PricewaterhouseCoopers, angajatii companiilor farmaceutice din Romania sunt cei mai bine renumerati, cu un castig mediu brut de 2.902 Ron/ luna, devansand bancile si sectorul IT&C, unde salariile medii sunt de aproximativ 2.650 Ron brut. Dl Dan Zamonea aprecieaza, la randul sau, ca "un nivel relativ inalt de salarizare fata de alte industrii nu trebuie sa surprinda: peste 90% din angajatii nostri sunt persoane cu studii superioare, medicale sau farmaceutice si adesea cu studii postuniversitare".

"Salariile din industria farmaceutica reflecta pregatirea profesionala speciala ceruta pentru acest domeniu, responsabilitatile complexe, avand in vedere ca este vorba de promovarea de medicamente pentru uz uman si abilitatile solicitate de aceasta profesie", precizeaza Anca Covaciu, HR Manager Roche Romania.