Trei luni pe plus, trei pe minus

Per total, potrivit datelor furnizate de Cegedim Romania, primul semestru din 2009 a adus cu sine o diminuare a valorii pietei farmaceutice cu 17,3 milioane de euro fata de aceeasi perioada a anului anterior. Un calcul simplu ne arata ca vorbim de o scadere a pietei de 1,8% in valoare. In volum, piata a scazut in semestrul I 2009 fata de semestrul I 2008 cu circa 10%. Intre cele doua trimestre care formeaza perioada analizata exista insa diferente foarte mari, consecinta a unor decizii majore adoptate in 2009, cat si a unor tendinte sesizate anul trecut, care au continuat sa se faca simtite si chiar sa se accentueze.

Asadar, daca primele trei luni ale anului au fost relativ bune (5,9% crestere in valoare fata de trimes trul I 2008; scadere de 6,3% in volum), cel deal doilea trimestru a fost primul de scadere evidenta a pietei, atat in volum cat si in valoare. In trimestrul II din 2009, fata de trimestrul II 2008, piata a scazut cu 8,8% in va loare si cu 15,3% in unitati. Mergand si mai in detaliu, putem consemna ca in luna iunie 2009 fata de iunie 2008, de pilda, s-a inregistrat o scadere a pietei de 13,5% in valoare (euro) si de 18,4% in volum. Vorbim asadar de o tendinta clara de regres. Pe grupe tera peutice mari, in contextul in care piata totala a scazut in valoare cu 1,8%, situatia se prezinta astfel: cardiovascularele au scazut cu 9,3%, cu exceptia antineoplazicelor care au crescut cu 32,2%, sistemul digestiv a crescut cu 1%, sistemul nervos a scazut cu 6,5% si antiinfectioasele au scazut cu 6,1%. Practic, majoritatea grupelor au scazut cu 5 pana la 10%.

De ce scade volumul pietei?

Diminuarea pietei in volum este o tendinta ingrijoratoare care a inceput sa se resimta inca din 2008. Cum o explica oficia lul Cegedim? „Ma indoiesc ca modul nostru de viata s-a imbunatatit semnificativ sau ca sistemul nostru de sanatate a inregistrat progrese substantiale. Exista practic o nevoie terapeutica care nu se mai acopera rezonabil sau integral, ceea ce nu este complet surprinzator in conditii de dificultate economica, insa este dramatic din punct de vedere social si uman. Daca in cazul OTC-urilor putem presupune ca exista un anumit numar de afectiuni cu tratament optional, faptul ca a inceput sa scada si volumul medicamentelor eliberate pe baza de reteta poate sa ne indice fie ca omul nu se mai prezinta la medic pentru tratament, fie ca acesta nu finalizeaza tratamentul pe baza retetei".

Disproportii

Asa cum era de asteptat, in primul semestru al anului in curs, vanzarile in retail revendica in continuare cea mai mare pondere in distributia de medicamente si OTC-uri (87,5% in valoare si 93,5% in volum), inregistrand chiar un trend crescator fata de 2008, in defavoarea farmaciilor de spital. „Ponderea reIntailului in total piata a crescut in luna iunie a.c. catre un ingrijorator 88,3% in valoare. Asta ne spune inca odata ca avem un procent total nesatisfacator de asistenta cu medicamente in spital", sesizeaza Petru Craciun.

Cine si cum a influentat dinamica pietei?

Inainte de a puncta cei mai importanti factori, analistii atrag atentia asupra faptului ca piata farmaceutica are un antrenament de criza superior altor industrii, consecinta a unor feno mene resimtite inca din 2008. Unul dintre ele este, de pilda, nivelul pierderilor accumulate de o parte din jucatori. "Anul trecut, cresterea pietei cu 6,6% a fost relativ satisfacatoare, insa se re ferea la valoarea totala. Medicamentele pe baza de prescriptie se vindeau la un curs initial de 3,2 lei, iar din octombrie la un curs calculat la 3,6 lei, feno men ce a antrenat pierderi importante la numeroase companii din piata", explica Petru Craciun. O consecinta importanta a acestui fapt a fost tendinta resimtita in special in randul lanturilor de farmacii de a exploata segmentul de OTC-uri, pentru a supravietui. Totodata, cresterile de preturi ope rate la acest tip de produse a pus bazele unei scaderi semnificative a vanzarilor in volum, fenomen care s-a manifestat si in 2009 si care explica si diminuarea pietei, per total. Un alt factor cu un impact major asupra evolutiei pietei a fost cursul valutar. Moneda nationala a suferit o noua devalorizare in 2009, iar in situatia in care peste 80% dintre produsele comercializate pe piata romaneasca provin din import, acest lucru nu putea sa nu se reflecte si in pretul in lei al produselor. Nu in ultimul rand, pretul medicamentelor este un alt factor determinant pentru evolutia pietei in 2009. Intai in sens pozitiv, pentru ca la 1 februarie a.c. a existat o modificare in calcularea pretului, in sensul ajustarii cursului de la 3,6 lei pentru un euro la 4 lei, mai apoi in sens invers, prin impactul Ordinului 75 care a generat o reducere a preturilor la medicamente cu circa 10%.

In opinia specialistilor, problema nu se reduce insa doar la modul in care se calculeaza acest pret. Un fenomen mult mai important este cresterea pretului mediu ponderat, tendinta manifestata si in 2008, si anul acesta. „Daca ne uitam la ultimii ani, chiar daca majoritatea produselor si-au mentinut sau si-au scazut pretul, pe piata au aparut produse noi, de regula ceva mai scumpe. Sa dau un exemplu din zona medicamentelor cu prescriptie: pretul mediu al unui medicament original este de 10 euro, al unuia generic de marca este 2-2,5 euro, iar pretul unui generic fara marca este in jur de 1 euro. In momente de constrangere economica cum sunt cele de acum, reactia lantului de aprovizionare este sa ramana profitabil. Ca urmare, daca produsul de 1 euro nu este disponibil la producator sau nu este foarte agreat de lant, acestia vor acoperi cererea cu produsele de 2 sau 10 euro, ceea ce genereaza implicit o crestere in valoare a pietei. Este unul din mecanismele de profunzime a cresterii pietei in valoare, si la noi, si pe plan mondial", explica interlocutorul nostru.

Perspective

In momentul de fata, cea mai mare ingrijorare si necunoscuta este data de evolutia preturilor, si deci a vanzarilor la medicamentele generice. In situatia in care medicamentele generice sunt fortate sa isi reduca suplimentar pretul, este foarte greu de apreciat care sunt producatorii care isi vor permite sa vanda la preturi si mai mici. „Pentru unele produse nu este exclus ca producatorul sa reuseasca sa acopere intreaga nevoie la preturile mici, solicitate, dar, cu siguranta, pentru cateva grupe va fi imposibil sa se intample asta pentru ca preturile respective duc producatorii sub costuri. Este foarte greu sa vinzi sub costuri in aceasta perioada dificila. Ce se va intampla ? Este destul de greu de prezis, pentru ca desi medicamentele generice reprezinta sub 30% din valoarea totala a pietei medicamentelor cu prescriptie, ele asigura peste 50% din totalul zilelor de tratament", sustine Petru Craciun. Pe de alta parte, pe fondul agravarii problemelor de finantare, este foarte posibil sa asistam din nou la inrautatirea situatiei preturilor si chiar la acumularea de noi arierate, ceea ce ridica semne de intrebare si asupra sfarsitului anului in curs, si asupra anului viitor.

Strategii de piata si recomandari

Producatorii se confrunta in momentul de fata cu mai multe provocari, iar comportamentul acestora este ajustat, firesc, la noile conditii de piata. "Daca producatorii de medicamente originale trebuie sa isi reevalueze foarte bine pozitia pe piata si strategia urmata, in randul jucatorilor de pe segmental medicamentelor generice, unde, cum spuneam, problema pretului este deosebit de critica, se pune problema optimizarii portofoliului de produse. Este una din prioritatile lor. In ceea ce-i priveste pe producatorii de OTC-uri, aici este extrem de importanta corelatia pret-volum", explica interlocutorul nostru. Pe partea de distributie este greu de crezut ca vom asista pe termen scurt la o consolidare a pietei. Motivul nu este greu de ghicit. Distribuitorii au fost obisnuiti cu o piata care crestea si cu o sustinere consistenta din partea producatorilor. Cum se asteapta ca acestia din urma sa isi mai limiteze capacitatea de sustinere, ramane de vazut cu ce rezultate vor incheia distribuitorii anul.

In fine, nici in privinta farmaciilor perspectivele nu sunt extrem de optimiste. Cu o dinamica anormal de mare – practic, aproape jumatate din farmaciile din Romania si-au schimbat fie locatia, fie proprietarul in ultimul an – in randul acestor jucatori se impun o serie de masuri. „In opinia mea este foarte important ca farmaciile sa isi evalueze inca o data marja bruta practicata la produsele cu cele mai mari vanzari. Majoritatea farmaciilor au o clientela stabila si, in functie de acea nevoie acoperita frecvent, ar trebui sa isi calculeze maximum de sustenabilitate", afirma directorul general al Cegedim. In opinia acestuia, un scenariu firesc este si acela in care farmaciile vor incerca si mai mult sa isi sustina afacerea din zona parafarmaceuticelor, a dermatocosmeticelor sau a altor tipuri de produse, altele decat medicamentele. O fac cu siguranta si acum, insa aceasta este doar o solutie care nu elimina in totalitate restul problemelor. „In mod cert, principalul business al unei farmacii ramane medicamentul. In situatia in care vom asista la intarzieri la plata din partea Casei Nationale de Asigurari, iar pe lantul de aprovizionare exista o atentie tot mai mare la termenele de plata, va urma o perioada delicata", concluzioneaza oficialul Cegedim.