Anul trecut a marcat aterizarea fortata a pietei farmaceutice de la un ritm de crestere in euro de 17,7% in 2007 la 6,6% in 2008, o reducere ce nu poate fi pusa pe seama crizei, ci a conjuncturii complicate din piata interna.

Desi pe parcursul anului unii jucatori spuneau ca aceasta incetinire a cresterii e semn de maturizare, faptul ca in Romania consumul de medicamente pe cap de locuitor este inca situat la 100 de euro, comparativ cu 200 - 300 in pietele central europene si peste 500 de euro in pietele vestice, lasa loc suficient de crestere si o distanta de cativa ani pana la maturizare. Potrivit directorului general al Cegedim, Petru Craciun, ritmul mediu anual de crestere al pietei, in euro, este de 10 -12%, evolutia sub trend fiind urmare a conditiilor specifice locale.

DEVALORIZAREA LEULUI A CONTRACTAT PIATA

Confom datelor companiei de consultanta Cegedim Romania, piata per ansamblu a crescut in moneda locala cu 17,7%, la 7,1 miliarde lei, in timp ce in euro cresterea a fost de 6,6%, la 1,94 miliarde euro. In conditiile in care piata farmaceutica se bazeaza in proportie de 80% pe produsele din import, cursul de schimb are un impact major asupra evolutiei pietei in valoare.

In euro, piata de retail a crescut cu 8,4%, la 1,68 miliarde de euro, in timp ce piata de spital s-a redus cu 3,4%, la 263 milioane de euro. In cadrul pietei de retail produsele cu prescriptie au crescut cu 10,1%, la 1,35 miliarde de euro, in timp ce produsele fara prescriptie - al caror pret nu este reglementat de autoritati - au inregistrat o crestere de numai 2%.

"Trendul mediu de crestere in euro este de 10-12%, iar 2008 a fost un an dificil, sub trend. Principala problema a fost inghetarea pretului la medicamente. Un comportament normal in ceea ce priveste actualizarea a fost abandonat si asta a antrenat pierderi pe intregul lant, ceea ce a dus la greva distribuitorilor din octombrie, fenomen care nu se intampla in Europa, si ma tem ca urmarile nu sunt rezolvate nici azi in totalitate", a declarat Petru Craciun. Un alt fenomen care a impactat piata a fost schimbarea sistemului de marje si adaosuri de pe lantul de aprovizionare, ceea ce a defavorizat produsele de import in conditiile in care acestea sunt majoritare in piata. De asemenea, medicamentele incluse in programele nationale au fost distribuite cu marje simbolice, de 1-2%, care nu acopereau cheltuielile si a caror distributie nu era profitabila. "2008 a fost un an dificil pentru piata farma, fara legatura neaparat cu criza financiara de la sfarsitul anului", apreciaza Corina Ciolan, director IMS Health.

Conform datelor IMS Health, un alt mare operator de date statistice si studii privind piata farma, vanzarile de medicamente au crescut anul trecut cu 9,7%, la doua miliarde euro, ritm de trei ori mai mic decat in 2007, cand a fost de 30,8%, la 1,83 miliarde euro. Diferentele fata de datele Cegedim se explica prin faptul ca IMS Health calculeaza datele la intra rea in farmacii, iar Cegedim la iesirea din farmacii.

CONSUMUL DE MEDICAMENTE, IN SCADERE

Volumul de medicamente consumat in 2008 a inregistrat o scadere de 2,3%, fenomen care se coreleaza cu cresterea consumului de medicamente scumpe. "Cresterea pietei s-a bazat pe cresterea consumului de medicamente originale, care sunt produse scumpe", spune Corina Ciolan.

Conform IMS, genericele unbranded au scazut ca 13%, in timp ce originalele au crescut in euro cu circa 15%. Acest consum a fost stimulat odata cu trecerea la prescriptia pe brand, de la cea pe denumire comerciala internationala (DCI). Asta pentru ca medicii retin si prescriu brandurile, rod inclusiv al unei promovari mai puternice pe care si-o permit producatorii mari. Decizia, luata in aprilie 2008, se vede acum in statistici. Conform Cegedim, in numar de unitati volumul de medicamente cu prescriptie a crescut cu 1,4% in 2008, in timp ce volumul de medicamente fara prescriptie a scazut cu 8,3%. Pe piata de spital, desi la total an s-a inregistrat o scadere de 2,3%, similara cu reducerea pietei totale, situatia s-a ameliorat fata de trimestrele anterioare, in conditiile in care contractia volumului de unitati consumate in spitale era, la sfarsitul primului trimestru, de aproape 10%.

MEDICAMENTELE ONCOLOGICE, IN CREATERE

Medicamentele oncologice au inregistrat cea mai mare crestere dintre toate ariile terapeutice, 47%, pe o piata care a evoluat cu 17,7% (in lei). Cresteri peste piata au avut si medicamentele pentru boli de sange si organe hematoformatoare (+ 21,4%), sistemul musculo-scheletic (+18,9%), sistemul respirator (+18,5%). Piata medicamentelor cardiovasculare, care reprezinta 18% din piata totala, a crescut in acelasi ritm cu piata totala, 17,7%. Dintre segmentele care au evoluat sub ritmul general de crestere al pietei se remarca anti-infectioasele, care au crescut cu numai 8,6% in 2008.

In ceea ce priveste evolutia consumului pe arii terapeutice de-a lungul anu lui, in general in perioada mai - august au crescut toate ariile terapeutice, cu exceptia anti-infectioaselor, care, in mod traditional, cresc in lunile de toamna, cu un maxim in luna octombrie.

PIATA CARDIO CRESTE IN RITMUL PIETEI GLOBALE

Piata de medicamente cardiovasculare, segmentul cel mai consistent al pietei, care ajunge la 18% din punct de vedere al ponderii in piata totala, a evoluat in 2008 in ritmul general al pietei.

Vanzarile de medicamente cardiovasculare au atins 1,4 miliarde lei (390 milioane euro) in 2008. "Ca valoare segmentul cardio este de aproape trei ori mai mare fata de 2004, iar ca volum este dublu. Zilele de tratament au crescut de doua ori, ceea ce inseamna ca a crescut numarul de pacienti care se trateaza acum comparativ cu 2004", apreciaza directorul Cegedim.

Liderul absolut al pietei cardio este compania franceza Laboratoarele Servier, cu o cota de piata de 24%. Servier a vandut in 2008 medicamente de profil de aproape 100 de milioane de euro, mai mult decat competitorii sai de pe locul doi si trei cumulati, respectiv Ranbaxy si Pfizer. In clasamentul pe cardio urmeaza companiile Krka si Astra Zeneca, cea din urma fiind una din companiile cu cresterea cea mai rapida, atat in clasamentul general cat si in cel pe cardio, unde aproape si-a dublat vanzarile in numai un an.

In ceea ce priveste produsele cardio cele mai vandute, pe primul loc este Preductal, cu vanzari de aproape 30 de milioane de euro, urmat de Prestarium, cu vanzari de 20 de milioane de euro, si de Tertensif (toate trei de la Servier), cu vanzari de 18 milioane de euro. In aceasta categorie cel mai rapid creste Crestor, de la Astra Zeneca, care, desi lansat in 2005, a ajuns la vanzari de 14 milioane de euro in 2008.

FARMA REZISTA LA CRIZA IN 2009

Criza nu este factorul principal care reduce cresterea pietei in 2009. "Impactul crizei va fi mai redus in farma comparativ cu alte sectoare, deoarece piata farma e mai rigida si are un grad mai redus de substituibilitate", spune Petru Craciun. Acesta apreciaza ca influenta crizei ar putea insemna resurse mai mici la bugetul pentru sanatate, pe fondul scaderii valorii contributiilor si cresterii somajului. Recent, Ministrul Sanatatii, Ion Bazac, spunea ca Fondul Asigurarilor de Sanatate ar putea fi cu 15% mai mic in 2009 fata de 2008, la 3,6 miliarde euro. In conditiile in care, indiferent de dificultatile economice, bolnavii nu vor renunta sa-si procure medicamentele necesare, o posibila consecinta ar putea fi cresterea cheltuielilor cu medicamentele din buzunarul propriu.

Companiile internationale ar putea fi lovite mai puternic decat criza de politica de preturi a Ministerului Sanatatii, care vrea, cu un curs fix de 4 lei pe euro, sa-i scoata de sub riscul valutar pe distribuitori, si sa impinga diferenta de curs catre producatori.

"Masura vizeaza companiile producatoare, care au o pozitie foarte dificila si, functie de criza, multe dintre ale vor trebui sa-si reconsidere pozitia fata de piata romaneasca in sens strategic", explica Petru Craciun.

In aceste conditii, 2009 se anunta ca un an de stagnare, Cegedim prognozand stagnarea pietei in euro si o crestere de 10% in lei.

"Jucatorii din piata au avut suficiente experiente neplacute, comportamentul companiilor este ca daca nu realizeaza castiguri macar sa nu aiba pierderi", spune Craciun. "2008 a fost un an slab, 2009 nu va fi mai prost. Pana in 2012 piata ar putea creste cu ritmuri de 7-9%", spune Corina Ciolan.

Pe de alta parte, 2009 va resimti efectele mai mult sau mai putin consistente ale crizei, dar si ale noilor abordari guvernamentale asupra preturilor, care se vor resimti in piata din al doilea trimestru al anului.