Dializa in Romania: tratamentul cel mai ieftin din Europa, aglomeratia cea mai mare.

Piata de dializa se afla la 40% din potentialul pe care ar putea sa-l aiba in Romania, tinand cont ca la noi sunt 177 de pacienti tratati pe centru, comparativ cu 73 pacienti pe centru, in medie, in Europa. Acesta evolutie vizeaza numai perspectiva numarului de pacienti, pentru ca o crestere valorica a pietei va veni in timp si din cresterea costurilor tratamentului, in conditiile in care in Romania costul dializei este, la acest moment, cel mai redus din Uniunea Europeana. Jucatorii locali considera ca piata locala are un potential de maxim, 10.000 de pacienti, la acest moment fiind tratati prin dializa 7.700 de pacienti.

PACIENTUL DIALIZAT DIN ROMANIA, CEL MAI TANAR DIN EUROPA

In afara de aglomeratia de la centre si distanta mare pana la clinica, tot o caracteristica locala este si faptul ca pacientul roman care face dializa este cel mai tanar din Europa, din cauza faptului ca romanii ajung foarte tarziu la medic si nu mai au alta optiune de tratament. Media de varsta a pacientilor dializati in Romania este de 52 de ani, in timp ce media europeana se situeaza la 64 de ani. "Pacientii romani nu ajung la medic la timp, nu dau importanta simptomelor timpurii si nu ajung sa faca transplant. Avem medici, pacienti, dar nu sunt suficienti donatori", a declarat Alexandru Ciolan, director general Fresenius Medical Care.

PIATA DE DIALIZA, 80 DE MILIOANE DE EURO

Piata de dializa locala a avut o valoare de 80 de milioane de euro in 2008, o valoare care, spre deosebire de alte piete care se bazeaza numai pe estimari, aici este certa, deoarece toti pacientii dializati se stiu pana la ultimul, iar Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) deconteaza costul tratamentului, astfel ca nici valoarea nu este o necunoscuta. Piata creste anual numai prin numarul de noi pacienti dializati, cresterea fiind estimata de jucatorii din piata la 5% anual.

La acest moment, in Romania sunt 7.701 de pacienti tratati prin dializa, din care 6327 prin hemodializa, iar 1.374 prin dializa peritoneala. Desi pe ansamblu cresterea pietei este relativ redusa, dinamica importanta are loc in aceasta perioada in interiorul pietei, prin modificarea ponderii dintre sistemul de stat si cel privat. Piata de dializa se afla la momentul externalizarii serviciilor din sistemul de stat catre sectorul privat, o externalizare care se face treptat, dar sigur, pe masura ce mai multe centre private se construiesc in teritoriu.

PIATA PRIVATA, 36% DIN PIATA TOTALA

Piata privata de dializa se afla acum la 36% din piata totala. "Acum trei ani, cota de piata a dializei private era de 12%, anul trecut se cifra la 20%, iar acum e 36%. Ne asteptam la o extindere a serviciilor private in perioada urmatoare. Din ce in ce mai multi jucatori privati vor incepe sa dezvolte centre intr-un ritm cat mai alert, numarul de pacienti va scadea la 100 de pacienti pe centru, iar existenta mai multor operatori va crea o platforma foarte competitiva, astfel incat pacientii vor avea optiunea de a se muta dintr-un centru in altul", a declarat Alexandru Ciolan. In Romania, 2795 de pacienti sunt dializati in sistem privat, comparativ cu Cehia, unde ponderea pietei private atinge 75%, cu Polonia, unde se cifreaza la 85%, si Ungaria, unde ponderea pietei private in piata totala de dializa ajunge la 90%. Jucatorii din piata locala apreciaza ca o evolutie catre o pondere de 80% a pietei private se va intampla si la noi, doar ca acest proces va fi destul de rapid. "In 2010 cred ca piata va fi preponderent privata, in proportie de 75 - 80%", apreciaza Cosmin Bordea, director de operatiuni Fresenius Medical Care, care considera ca in urmatorii doi ani se vor stabili pozitiile jucatorilor privati pe piata de profil.

PIETEI, IN CATIVA ANI

Jucatorii apreciaza ca polarizarea pietei va incepe curand, pentru ca multi jucatori de dimensiune mica sau medie, fara experienta pe domeniu, vor sesiza ca operarea unui centru de dializa este mai putin profitabila decat estimau anterior, si vor alege sa vanda afacerea unor jucatori mai mari. "Orice achizitie adauga intre 70 - 140 de pacienti pe centru", spune Alexandru Ciolan. Daca primul val de extindere consta in preluarea pietei din marile orase, in al doilea val companiile vor incepe sa deschida centre mai mici in orasele de dimensiune medie, pentru a veni mai aproape de pacienti. In afara de efectele benefice pentru pacient, care face un drum mult mai scurt, masura are ca efect si reducerea costului transportului in pretul decontat de CNAS pentru sedinta de dializa, care este de 118 euro.

Acest transfer va creste profitabilitatea businessului jucatorilor care opereaza pe piata de dializa. Potrivit lui Cosmin Bordea, un centru de dializa poate fi profitabil cu minim 70 de pacienti, investitia in aparatura fiind de circa 400.000 de euro. Daca centrul functioneaza intr-o locatie inchiriata investitiile se pot cifra 700.000 - 800.000 de euro, in timp ce investitia intr-o cladire greenfield ridica costul investitiei intr-un centru de dializa la peste doua milioane de euro. Preluarea centrelor de dializa care functioneaza in spitalele de stat pare mai putin interesanta pentru jucatorii privati, in conditiile in care, daca intarzie pe piata dupa termenele licitatiilor organizate de spitale pot sa nu mai aiba loc. In plus, multe centre aflate in spitalele de stat nu corespund standardelor actuale si investitiile necesare pentru modernizare sunt destul de mari.

DESCHIDEREA DE NOI CENTRE, LIMITATA DE LIPSA PERSONALULUI

Ca si pe piata generala de sanatate, lipsa medicilor specializati si lipsa asistentelor medicale limiteaza inclusiv deschiderea unor noi centre de dializa, spun reprezentantii jucatorilor de pe piata. La acest moment sunt peste 20 de centre private de dializa. Alte zece investitii in noi centre private sunt in derulare, urmand sa fie deschise la inceputul anului viitor. "In Romania la sfarsitul acestui an sau la inceputul anului viitor vor fi circa 25 - 30 de centre de dializa private care vor absorbi cam jumatate din numarul de pacienti care au nevoie de acesta procedura. Dupa ce vor fi deschise centrele care sunt acum deja in dezvoltare, cred ca anul viitor va fi o incetinire a deschiderii de noi centre", a declarat Anca Petca, director general Euromedic Romania. Jucatorii din piata de dializa apreciaza ca ritmul de dezvoltare al pietei anul viitor se va reduce considerabil, ca urmare a faptului ca este un an post-electoral, iar experienta de pana acum este un argument pentru o asemenea evolutie.

PRIMUL VAL - MARILE ORASE, VALUL AL DOILEA - CELE MEDII

Printre principalii jucatori din piata de dializa se numara sucursala locala a Grupului Fresenius Medical Care, liderul pietei de servicii de dializa la nivel mondial. Grupul activeaza in Romania prin intermediul Fresenius Medical Care, care se ocupa de furnizarea de aparatura medicala inclusiv catre alti jucatori din piata si Fresenius NephroCare Romania, care gestioneaza centrele de dializa ale companiei in Romania. In primele noua luni ale anului furnizorul de aparatura medicala a raportat afaceri de 90 de mil. de lei (23,4 mil. euro), in timp ce compania care gestioneaza centrele de dializa a anuntat afaceri de 44,4 mil. lei (11,5 mil. euro), in crestere cu 78% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Compania a deschis in acest an patru centre de dializa, ultimul la Brasov, dupa ce la sfarsitul anului 2007 detinea doua centre. Investitiile companiei in 2008 s-au apropiat de cinci milioane euro, pentru 2009 - 2010 fiind prevazute investitii de patru milioane de euro. Fresenius detine o cota de piata apropiata de 40% din piata privata locala, si declara ca este interesat de achizitia unor jucatori mai mici.

In acest an a intrat pe piata de dializa si Euromedic, prin intermediul parteneriatului pe care l-a incheiat cu Nefromed, care detinea doua centre de dializa, la Cluj si Alba Iulia. Compania a mai deschis in cursul acestui an doua centre, la Barlad si Sibiu, si isi va continua ofensiv programul de investitii si anul viitor. Al doilea jucator privat in piata de profil este compania B.Braun, care detine o cota de 12 - 14% din piata privata. In piata exista si jucatori locali, de dimensiuni mai mici, printre care International Healthcare Systems sau Renamed. Cotele lor pe pietele locale fac deja obiectul interesului jucatorilor de dimensiuni mai mari. Jucatorii apreciaza ca acesta efervescenta a ocuparii pietei se va epuiza in urmatorii doi ani, cand piata va ajunge sa fie in proportie de 80% privata, ca si in alte piete de profil central si est europene.