Declinul pietei farmaceutice, resimtit din al doilea trimestru al anului trecut, s-a accentuat in urmatoarele sase luni, iar consecintele sunt dintre cele mai grave, pe tot lantul de distributie, anunta Cegedim Romania. In aceste conditii, spun oficialii companiei, este imperios necesar ca toti jucatorii din industria farmaceutica sa isi reevalueze strategia. Farmaciile sunt printre cele mai expuse falimentului.

Anul 2009 a adus o scadere cu 9,1% in volum a pietei farmaceutice si cu 1,7% in valoare (minus 1,91 miliarde de euro) precum si o stagnare a numarului zilelor de tratament. Daca diminuarea vanzarilor in volum ne arata ca avem o problema semnificativa in asistenta cu medicamente la nivel national, scaderea in valoare - prima in euro, dupa ani de crestere, indica tuturor jucatorilor o schimbare in evolutia pietei si necesitatea de a imbunatati abordarile traditionale. Ambele grupe mari de medicamente au inregistrat anul trecut performante mai slabe din punct de vedere al vanzarilor in volum: segmentul Rx a avut o scadere cu 4,7%, iar cel de OTC-uri cu 15,6%. In valoare (euro), piata medicamentelor Rx a crescut cu 2,3% (pana la 1.382,2 milioane de euro), insa cea a OTC-urilor a scazut cu 9,6% (pana la 298,5 milioane euro) datorita reducerii puterii de cumparare a romanilor.

Stagnarea in zile de tratament (-0,3% pe piata totala si +0,1% pe piata farmaciilor), arata ca, in ciuda greutatilor, nevoia de tratament este in continuare foarte mare. "Datorita dificultatilor financiare, tratamentul afectiunilor acute a avut de suferit, prioritatea fiind tratarea afectiunilor cronice", explica Petru Craciun, director general Cegedim Romania.

In ceea ce priveste vanzarile de medicamente din spitale, acestea au avut o scadere si mai accentuata in comparatie cu situatia din retail: -13,7% in volum si -12,2% in euro. "Scaderile de peste 10% din acest canal de distributie nu sunt normale, dar nici surprinzatoare, dat fiind migrarea catre medicamentele Rx din farmacii (tratamentul ambulatoriu)", subliniaza Craciun.

In fine, daca ne uitam peste situatia vanzarilor la nivel national, putem constata ca orasele mari (universitare sau cele cu mai mult de 250.000 de locuitori) au generat mai mult de jumatate din vanzarile de piata farmaceutica (55%), fiind si singurele in care s-a inregistrat o crestere a vinzarilor, respectiv cu 8,3%. In orasele medii si mici s-a resimtit o scadere a vinzarilor de medicamente cu 19,3% per total. "Cifra spune mult despre accesibilitatea medicamentelor si a serviciului medical in general. Situatia materiala a locuitorilor din orasele medii si mici influenteaza accesul la acestea", explica oficialul Cegedim.

Consecintele declinului asupra companiilor

Asistam la o consolidare a pietei. Daca pana acum, primele 20 de companii revendicau 70% din valoarea totala a pietei, in 2009 acestia tind sa concentreze aproape 80% din valoarea acesteia. Cumulat, primele 20 de companii au avut in 2009 vanzari de 1,5 mi liarde de euro, in crestere cu 22,4% comparativ cu 2008.

Pentru acestea, incertitudinea este un impediment mai mare decat presiunea concurentiala. In prima faza, prognozeaza specialistii Cegedim, companiile vor incerca sa sustina piata intre anumite limite, insa daca acest lucru nu se poate realiza, majoritatea vor cauta sa isi diminueze expunerea la aceasta piata. "Jucatorii din industria farmaceutica sunt nevoiti sa-si defineasca mult mai exact pozitia fata de piata romaneasca si strategia pentru aceasta; cele care nu vor reusi acest lucru, vor trebui sa-si limiteze expunerea, in favoarea celor care vor putea sa se adapteze cat mai corect la realitatea pietei. Se resimte deja o tendinta de rationalizare a portofoliilor de produse pe langa problemele legate de produse si de rezultatele financiare, credem ca aceste companii farmaceutice trebuie sa comunice mult mai bine, atat pentru publicul larg cat si pentru factorii de decizie, rolul medicamentului si industriei farmaceutice intr-un sistem de sanatate normal.

Provocarile farmaciilor

Potrivit datelor detinute de Cegedim, aproape jumatate din unitatile farmaceutice din Romania (47%) realizeaza vanzari mai mici fata de media nationala. Procentul celor care reusesc sa faca vinzari mari este de doar 24% din total unitati, in timp ce restul farmaciilor (29%) au performante financiare medii. "Daca pana in 2009 atrageam atentia ca jumatate dintre farmaciile mici au vanzari care nu le fac sustenabile la nivelul marjelor existente, in 2009 situatia s-a inrautatit semnificativ, amanarea platilor putand duce in faliment toate farmaciile mici si mijlocii, in conditiile in care intr-o astfel de unitate, costul cu aprovizionarea (costul produselor cumparate de la distribuitori) reprezinta peste 85% din cifra de afaceri. Am atras atentia de mai multa vreme ca 25% dintre farmacii sunt la limita functionarii, dar asta era inainte de amanarea platilor de anul trecut." declara Petru Craciun. In aceste conditii, considera sursa citata, procentul de 75% farmacii in apropierea falimentului este extrem de verosimila.

Potrivit acestuia, farmaciile sunt mult mai expuse decat arata cifrele de mai sus, care nu includ situatia platilor si datoriilor. Practic, acestea au de ales intre supravietuire si disparitie, ceea ce nu ar fi greu ca alegere, cat ca implementare. Farmaciile care s-au supraexpus au facut acest lucru din cauza ca nu au intrerupt eliberarea de medicamente compensate si gratuite, insa o astfel de decizie ar fi presupus consecinte sociale semnificative. Prezenta farmaciilor este importanta pentru accesibilitatea medicamentelor la pacienti, iar o diminuare semnificativa a numarului acestora ar deteriora substantial una din putinele zone de functionare rezonabila din sistemul nostru de sanatate.

Gradul de inovare

Piata farmaceutica din Romania se bazeaza pe un grad de inovare destul de ridicat, ceea ce inseamna ca in fiecare an intra si ies de pe piata cateva sute de produse. Peste 33% dintre medicamentele comercializate sunt lansate pe piata in ultimii cinci ani. De pilda, numai in 2009, din cele 3.428 produse de pe piata farmaceutica, peste 400 sunt noi. "Apreciem ca este o dinamica normala (desi ridicata) a produselor pe piata. Daca piata romaneasca devine din ce in ce mai ostila, vor fi introduse mai putine produse decat in mod normal, asa cum numarul celor care rezista pe piata se va diminua, deci numarul celor iesite va fi mai mare decat in mod normal. Problema apare la nivel de produs: odata iesit de pe piata, este destul de greu sa mai reintre", apreciaza oficialul Cegedim Romania.

Introducerea unui medicamant nou depinde de piata si de natura produsului. Lansarea, la nivel global a unui medicament original dureaza in medie 8 - 10 ani, iar pentru unul generic sunt necesari 2 - 3 ani.

Durata medie a unui medicament depinde de foarte multi factori si nu se poate generaliza cu usurinta. De pilda, ASPIRIN® are peste 100 ani pe piata, dar destule produse au fost retrase dupa cativa ani de la lansare. In medie, un medicament "obisnuit" are 20 de ani de patent (in care 10 -12 pe piata pentru comercializare) si inca 10 - 30 de ani in faza de genericizare.

In 2009, au iesit de pe piata un numar de 314 medicamente Rx (dintr-un total de 547 de produse iesite, restul fiind OTC-uri); din cele 3.015 de medicamente Rx care au existat pe piata si in 2008 si in 2009, alte 499 au suferit scaderi ale vanzarilor de cel putin 50% si se pregatesc in majoritate sa iasa de pe piata in 2010, in eventualitatea unor evolutii defavorabile.

Dinamica pretului medicamentelor

"Contextul scumpirii" este o alta formulare delicata, "pentru ca pe de o parte nu s-a intamplat si nu stiu daca se va produce, iar pe de alta parte, vorbim de scumpire in conditiile in care este vorba de rata de schimb si nu de pretul in moneda forte", subliniaza Craciun.

Desi pretul medicamentelor Rx s-a redus in 2009, in medie cu 8,5% in euro, pretul mediu ponderat al produselor Rx la nivelul intregii piete a crescut de la 4,93 euro in 2008 la 5,21 euro in 2009, din cauza schimbarii ponderilor consumurilor medicamentelor pe categorii de pret. Mai mult, cele 314 produse iesite de pe piata aveau pretul mediu ponderat in 2008 de 4,77 euro, iar cele nou intrate in 2009 au avut in 2009 pretul mediu ponderat de 14,07 euro.

"Modificarea modelului de calcul din minimum 12 tari in media celor mai mici 3 preturi ar fi avut un impact nul in cele mai multe cazuri, marginal in altele si semnificativ doar in cateva cazuri. Cel mai important mesaj pe care aceasta modificare ar fi transmis- o ar fi fost ca Romania se indeparteaza de modelul minimului absolut si ca urmareste si altceva decat reducerea pe orice cale a preturilor medicamentelor; renuntarea la aceasta modificare ne intoarce la statutul de "oaie neagra" a Europei la acest capitol". Un procent de 89,1% din volumul produselor farmaceutice de pe piata romaneasca (Rx + OTC) au preturi cuprinse intre 0 si 25 de lei. Ponderea acestora in valoarea totala a pietei nu depaseste insa 42,1%. In acelasi timp, medicamentele care costa peste 300 de lei revendica peste 23% din valoarea pietei. In ceea ce priveste marja farmaciilor (fara TVA), aceasta este de 49,2% in cazul medicamentelor Rx cu preturi cuprinse intre 0 si 25 de lei, si de 19% in cazul acelorasi produse situate in intervalul de pret 25-50 de lei. Cum este si firesc, marja farmaciilor scade proportional cu cresterea pretului medicamentelor, ajungand la un procent de 9% in cazul medicamentelor Rx mai scumpe de 300 de lei.

In cazul OTC-urilor, farmaciile practica un adaos de 86,8% la produsele cu preturi de pana la 25 de lei, respectiv de 11,1% in cazul celor cu preturi cuprinse intre 25-50 de lei.

Perspective pentru 2010

Cu ocazia prezentarii bilantului pentru 2009, oficialul Cegedim estimeaza ca in 2010 piata farmaceutica ar putea sa scada cu aproximativ 2-3% in valoare (in euro). In volum, piata ar putea scadea cu 10%, in situatia in care se vor mentine intarzierile platilor.

Medicamentele antineoplazicele si imunomodulatoare au inregistrat in 2009 cea mai buna dinamica a vanzarilor, urmate de medicamentele pentru boli cardiovasculare, tulburari digestive si metabolice si cele pentru sistemul nervos. Piata farmaceutica se bazeaza pe un grad de inovare foarte mare, dovada ca medicamentele lansate in ultimii cinci ani pe piata au generat o treime din vanzarile totale.